تنظیمات

در تنظیمات می‌توانید اطلاعات بخش‌های مختلف کسب‌وکارتان را تعریف یا ویرایش کنید.

منو تنظیمات > پروژه‌ها برای تعریف پروژه‌ است.

به‌وسیله منو تنظیمات > اطلاعات کسب‌وکار امکان ویرایش و تکمیل اطلاعات کسب‌وکار خود را خواهید داشت.

از منو تنظیمات > تنظیمات مالی به تنظیمات مالی کسب‌وکارتان دسترسی خواهید داشت. تنظیمات در هفت سربرگ اطلاعات مالی، اطلاعات سال مالی، فاکتور، به روز رسانی اطلاعات، حساب های پیش فرض ، انبارداری و api دسته‌بندی‌شده است.

• به روز رسانی خودکار قیمت فروش پس از ذخیره فاکتور فروش:
  درصورتیکه تمایل دارید قیمت فروش کالا ها و خدمات با ذخیره فاکتور فروش جدید ، بروزرسانی شود این گزینه را فعال کنید .
• به روز رسانی خودکار قیمت خرید پس از ذخیره فاکتور خرید:
  درصورتیکه تمایل دارید قیمت فروش کالا ها و خدمات با ذخیره فاکتور فروش جدید ، بروزرسانی شود این گزینه را فعال کنید .
• عدم نمایش کالاهایی با موجودی صفر یا منفی در فاکتور فروش:
  درصورتیکه این گزینه رو فعال کنید ، کالاهایی که موجودی ندارد یا موجودی منفی دارند در فاکتور فروش نمایش داده نمیشوند.
• اجازه ثبت ردیف تکراری در فاکتور:
  اگر میخواهید در فاکتور یک کالا را در چندین ردیف جداگانه انتخاب کنید گزینه اجازه ثبت ردیف تکراری در فاکتور را فعال کنید.
• جدا سازی شماره فاکتور های موقت و دائم:
  با فعال کردن این گزینه ، شماره فاکتورها(دائم) و پیش فاکتورها (موقت ) بصورت مجزا ثبت میشوند.
• غیر فعال کردن مالیات در فاکتور:
  اگر این گزینه را فعال کنید ، مالیات در فاکتور ها غیر فعال خواهد شد.
• نمایش سود در فاکتور:
  با فعال کردن این گزینه ، در هر فاکتور سود را مشاهده خواهید کرد.
• مهلت ویرایش فاکتور:
  درصورتیکه دسترسی کاربر به ویرایش فاکتور را محدود کرده اید میتوانید مدت زمان موقتی را برای ویرایش فاکتور توسط کاربرهای محدوده شده در اینجا ثبت کنید. برای مثال اگر دسترسی کاربر x به صورتی است که میتواند فاکتور ثبت کند اما تیک ویرایش فاکتور را در صفحه مشخصات کاربر برای آن غیر فعال کرده اید، کاربر x بعد از ثبت هر فاکتور فقط تا مدت زمانی که شما درتنظیمات فاکتور برای مهلت ویرایش مشخص کرده اید میتواند ویرایش فاکتور را انجام دهد.
• ارسال فاکتور آنلاین است:
  حسابفا دارای امکان ارسال فاکتور به‌صورت آنلاین است تا مشتری پس از مشاهده فاکتور تنها با یک کلیک اقدام به پرداخت کند. بنابراین بعد از خرید اعتبار فاکتور آنلاین باید این گزینه را فعال کنید.
  بعد از فعال‌سازی به سایت پی پینگ به آدرس https://www.payping.ir مراجعه کرده و در سایت ثبت‌نام نمایید. پس از ثبت‌نام و تائید اطلاعات هویتی شما در سایت پی پینگ، در حسابفا روی دکمه اتصال به‌حساب پی پینگ کلیک کنید.

تنظیمات > تنظیمات مالی >سربرگ بروز رسانی اطلاعات :
در سربرگ بروز رسانی اطلاعات میتوانید بروز رسانی های موجود در عکس زیر را اجرا کنید البته به شما پیشنهاد می دهیم مواردی که در عکس مشاهده میکنید را در مواقع لازم استفاده و قبل از اجرا با بخش پیشتیبانی مشورت کنید.

تنطیمات > تنظیمات مالی > حساب های پیش فرض:
از این طریق میتوانید حساب های رسیدهای دریافت و پرداخت را انتخاب کنید.

تنظیمات > تنظیمات مالی > سربرگ انبارداری:
اگر میخواهید درصورت کمبود موجودی حواله انبار صادر نشود تیک اجازه ثبت حواله انبار درصورت کمبود موجودی را غیر فعال کنید .

تنظیمات > تنظیمات مالی > سربرگ api:
برای دریافت login token از این مسیر اقدام کنید. Login token برای فراخوانی متد ها در api است که به کمک این امکان دیگر نیازی به تنظیم نام کاربری و کلمه عبور مالک سیستم برای فراخوانی متدهای api نیست .
با منو تنظیمات > جدول تبدیل نرخ ارز در صورت چند ارزی بودن می‌توانید نرخ تبدیل ارزها را مشخص کنید.

منو تنظیمات > مدیریت کاربران امکان جستجو و تعریف کاربران جدید همچنین محدوده دسترسی آن‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد.

برای تعریف کاربر جدید، بر روی دکمه کاربر جدید در بالای صفحه کلیک کنید. در پنجره بازشده ایمیل یا شماره تماسی که فرد با آن در سایت حسابفا ثبت نام رایگان را انجام داده وارد کنید. به‌طور پیش‌فرض پنج نوع کاربر با عنوان‌های مدیر، فقط خواندنی، استاندارد، فقط فاکتور و حسابدار با محدوده‌ای از مجوزهای متفاوت تعریف‌شده است. البته هرکدام از موارد دسترسی در قسمت مشاهده و تغییر مجوزها قابلیت ویرایش دارد. در فیلد اتصال به فروشنده لیستی از بازاریابانی که در سیستم تعریف کرده اید را به شما نشان میدهد که با انتخاب بازاریاب این کاربر هر فاکتورفروشی را که ثبت یا ویرایش کند بطور اتومات در هر قسمتی که نیاز است بازاریاب انتخاب شود، بازاریابی که در اتصال به فروشنده مشخص شده ثبت میشود .

با کلیک برروی آیتم مشاهده و تغییر مجوزهای کاربر صفحه مشخصات کاربر برای شما باز میشود که در این صفحه سه سربرگ دسترسی ها ،محدودیت ها و محدودیت زمان دسترسی وجود دارد.

سربرگ دسترسی ها: در این سربرگ میتوانید تیک هر آیتمی که لازم است کاربر به آن دسترسی داشته باشد را بگذارید یا هر موردی که نباید دسترسی داشته باشد را بردارید. قبل از فعال کردن هر آیتم به پیش نیازهای آن دقت بفرمایید . با نگه داشتن مکان نمای موس روی آیتم ها ،پیش نیاز های مرتبط با آن نمایش داده میشود.
سربرگ محدودیت ها: در این سربرگ برای دسترسی های کاربران میتوانید محدودیت اعمال کنید. برای مثال کاربر فقط به فاکتورهایی که خودش ثبت میکند دسترسی داشته باشد یا هر صندوق دار فقط به صندوق مربوط به خودش دسترسی داشته باشد.
سربرگ محدودیت زمان دسترسی: در این سربرگ میتوانید برای کاربران محدودیت ساعتی ، محدودیت روزهای هفته ، محدودیت تاریخی ثبت کنید.

از مسیر تنظیمات > تنظیمات چاپ به تنظیمات چاپ اسناد و حواله‌ها دسترسی دارید. تنظیمات هر بخش در سربرگ مربوطه قابل‌ویرایش است.

تنظیمات > فرم ساز
از طریق فرم ساز میتوانید فرم های فاکتور و حواله انبار را در قالب دلخواه خود طراحی یا فرم های پیش فرض نرم افزار را ویرایش کنید.

تنظیمات > تنظیمات مالی > اعلانات
از این طریق میتوانید زمان نمایش سررسید فاکتورها ، چکها از همان روز تا ده روز قبل ر ا مشخص کنید.